1. 负责市场客户开发、个人客源积累，主动拓展新客户、维护老客户，建立长期稳定的客户关系。

2. 为客户提供专业的家庭保障咨询、风险分析、方案匹配，根据客户情况定制合适的保障计划。

3. 完成公司下达的个人销售目标、活动量目标，按时完成每日、每周工作行程计划。

4. 做好客户回访、服务跟进、保单后续维护、节日关怀，提升客户满意度与转介绍率。

5. 积极参加公司早会、培训、听课学习，不断提升专业知识、沟通能力、销售技能。

6. 严格遵守公司规章制度，合规展业，诚信服务，树立良好的个人及公司形象。

7. 配合团队主管工作，按时汇报工作进度、问题与收获，积极参与团队活动。